Dois amigos saem para uma noitada e encontram duas refinadas prostitutas. No apartamento de um deles, simulam sem alegria ou ternura, as situações do prazer e a troca de pares na tentativa de acabar com o tédio. Na madrugada sufocante e cruel de São Paulo, as duas mulheres voltam para casa após a noite de trabalho, e os dois homens retornam aos seus negócios.