Depois de sequestrar o filho de um general, uma gangue é perseguida pelo temido espadachim Andorinha Dourada. O que eles não percebem é que Andorinha Dourada é uma mulher, irmã do refém. Ela é ajudada por Gato Beberrão, um mendigo travesso que pode ter a chave para a salvação do irmão.