Nick Brady começa a ter estranhas visões de uma entidade que ele nomeia de VALIS (Vast Alien Living Intelligence System), que faz com que ele leve sua família para Los Angeles onde eu Torna-se um executivo de sucesso empresa de música. Com a ajuda do melhor amigo, escritor de ficção científica Philip K. Dick e uma misteriosa mulher chamada Silvia, Nick se vê arrastado para uma conspiração político-místico perigosa de proporções cósmicas. A história se passa em uma realidade alternativa na América em 1985, sob o controle do presidente autoritário Fremont.
