Uma adaptação sutil de uma história clássica do maior escritor brasileiro: Machado de Assis. A história se passa no Rio de Janeiro em pleno século XIX. O adolescente Inácio mora na casa de Borges e trabalha como aprendiz. Sua rotina de tédio e solidão só é quebrada em momentos que vê os braços nus do chefe da esposa. Ao perceber que é desejado por ele, passa a tratá-lo com carinho. Um romance silencioso e proibido é contado com romance e poesia.
